Solomon Philip - Head of Market Intelligence chez Shift Technology
Dans un précédent article, nous avons abordé l'impact de l'incertitude économique, provenant d'une myriade de sources, sur le résultat net d'un assureur. Bien que ces problèmes macroéconomiques affectent le secteur de l'assurance à l'échelle mondiale, nos premières réflexions étaient principalement axées sur le marché nord-américain. Mais que se passe-t-il en Europe, notamment sur le marché des pièces détachées ? Pourquoi les assureurs devraient-ils s'en préoccuper ? Et comment peuvent-ils exploiter la puissance de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer leurs résultats ?
Plus de complexité = plus de coûts
Les assureurs opérant en Europe sont confrontés à une variété de forces convergentes qui remodèlent le marché des pièces détachées et, par conséquent, font grimper le coût des activités des assureurs. Les véhicules de tourisme continuent de se complexifier à mesure que les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et même les capacités de conduite autonome (AD) sont de plus en plus inclus dans les équipements de série. Et lorsque des véhicules motorisés équipés de ces fonctionnalités sont impliqués dans un accident, les réparations coûtent tout simplement plus cher. Pour les véhicules dotés de capacités LIDAR de niveau 2+, l'industrie estime que l'augmentation du coût des réparations se situe entre 1 300 et 1 800 euros uniquement pour les pièces détachées. Naturellement, le coût est encore plus élevé pour les voitures dotées d'options de niveau 3 (L3) ou de niveau 4 (L4). Et le coût des pièces ne tient pas compte de l'augmentation du nombre d'heures d'entretien nécessaires pour calibrer correctement ces technologies afin qu'elles fonctionnent correctement.
Conflits régionaux, nouvelles réglementations et chaîne d'approvisionnement
Il ne fait aucun doute que le conflit ukrainien a entraîné des problèmes logistiques et de chaîne d'approvisionnement, ainsi que des pénuries de pièces automobiles essentielles dans toute l'Europe. Dans de nombreux cas, cela est dû au fait que les pays d'Europe de l'Est sont d'importants fournisseurs de pièces détachées pour les constructeurs automobiles basés en Europe occidentale. La consolidation du marché, représentée par environ 65 opérations de fusion/acquisition depuis 2005, continue de réduire le nombre de fournisseurs. Cet ensemble de facteurs fait grimper le prix des pièces détachées.
Par ailleurs, l'UE prévoit d'ouvrir le marché des pièces détachées en supprimant les restrictions imposées aux fabricants, ce qui leur permettra de travailler avec tous les équipementiers qu'ils souhaitent. N'étant plus liés à des équipementiers spécifiques, les fabricants sont libres de fixer le prix de leurs produits indépendamment des fourchettes artificiellement établies par les réglementations gouvernementales. Cela conduira inévitablement à des prix encore plus élevés pour les pièces de rechange.
Au-delà du prix des pièces
Il est essentiel de se rappeler que le coût total des sinistres automobiles ne se limite pas au prix des pièces. Les pénuries peuvent allonger les délais de réparation parce qu'une pièce nécessaire n'est pas disponible ou qu'elle prend plus de temps que d'habitude pour arriver à l'atelier de réparation. Dans un tel contexte, il est raisonnable d'anticiper une prolongation du cycle des déclarations de sinistres. Non seulement cela prolonge les paiements d'indemnités et frustre les clients, mais les voitures de location sont également nécessaires pour des durées plus longues, ce qui augmente les coûts totaux de l'assureur. En fait, certaines régions d'Europe ont connu une augmentation de près de 200 % des coûts de location de voitures entre CY20 et CY22.
Que peuvent faire les assureurs ?
La bonne nouvelle, dans ce climat de hausse des prix et d'allongement des cycles de sinistres, c'est qu'il existe un certain nombre de stratégies que les assureurs peuvent mettre en œuvre pour minimiser l'impact de ces facteurs, dont beaucoup reposent sur la puissance de l'IA. Comme nous l'avons vu précédemment, les véhicules d'aujourd'hui sont équipés de systèmes télématiques complexes capables d'enregistrer presque tous les aspects du comportement du conducteur grâce à des capteurs, des caméras et des technologies LIDAR. Les données télématiques peuvent être utilisées par les assureurs pour fournir des perspectives supplémentaires, au-delà des sources traditionnelles de données sur les accidents, telles que les rapports de police et les déclarations de témoins, nécessaires pour reconstituer l'événement d'un accident. Les données télématiques, combinées aux dernières technologies d'évaluation des sinistres alimentées par l'IA, peuvent améliorer les modèles de détection des fraudes et accroître la précision de la détermination de la responsabilité et de l'étendue des dommages résultant de l'accident.
En outre, les assureurs peuvent tirer parti de l'IA pour raccourcir le délai entre la première déclaration de sinistre et le règlement. La capacité à identifier avec précision, confiance et équité les sinistres susceptibles d'être traités directement peut réduire les coûts des sinistres en accélérant leur règlement. La décision de régler un sinistre potentiellement coûteux peut permettre aux assureurs d'économiser des centaines de milliers d’euros par an. Ce concept peut également s'appliquer aux sinistres qui nécessitent une intervention humaine. L'identification, la segmentation et le triage automatiques des sinistres complexes vers les gestionnaires les plus expérimentés permettent de s'assurer que le bon professionnel des sinistres - celui qui peut clôturer le sinistre de la manière la plus efficace - est affecté à la tâche. Un moteur de décision des sinistres basé sur l'IA est spécialement conçu pour examiner le type de sinistre, sa complexité et le risque pour l'assureur afin de trouver rapidement le meilleur gestionnaire de sinistres pour travailler sur le dossier, et de lui assigner automatiquement le sinistre.
Enfin, l'IA peut aider les assureurs à identifier et créer un réseau de "fournisseurs de confiance" qui ont démontré qu'ils adoptent les meilleures pratiques, ce qui se traduit par un travail de qualité, des prix optimisés et des délais de réparation efficaces. L'IA peut également aider à identifier les ateliers connus pour prôner l'utilisation de "pièces vertes", c'est-à-dire des pièces d'occasion ou recyclées de haute qualité, équivalentes aux pièces neuves, mais qui coûtent beaucoup moins cher. Une fois ce réseau établi, il devient plus facile de recommander ces réparateurs aux clients, ce qui peut se traduire par une baisse significative des coûts des sinistres. De nombreux assureurs indiquent que le fait de garder les clients dans le réseau peut entraîner des économies de 20 % ou plus.
Conclusion
Les assureurs se tournent de plus en plus vers des solutions basées sur l'IA pour améliorer leurs processus, et donc leurs résultats. L'IA s'est avérée capable de déterminer avec précision l'étendue des dommages et d'éviter l'exagération des demandes d'indemnisation. L'IA peut aider les assureurs à reconnaître les schémas indiquant des sinistres ayant une forte propension aux litiges ou pouvant impliquer des traitements médicaux de longue durée, et les signaler pour qu'ils fassent l'objet d'une attention particulière de la part des gestionnaires de sinistres les plus expérimentés. Les assureurs peuvent utiliser l'IA non seulement pour identifier plus rapidement les demandes d'indemnisation présentant des possibilités de recours, mais aussi pour estimer les montants de recouvrement potentiels et prédire avec précision la probabilité de recouvrement. L'application de l'IA aux sinistres, du FNOL au règlement, est tout simplement le meilleur moyen d'optimiser le processus et d'augmenter le résultat net.
Nous remercions tout particulièrement Emmanouil Aleiferis, Grady Behrens, Joanne Butler, Gareth Evans et Tom Harrington pour leur précieuse contribution à cet article..
Pour plus d'informations sur la façon dont Shift peut vous aider à adopter l'IA pour relever les défis économiques auxquels le secteur de l'assurance est confronté, contactez-nous dès aujourd'hui.